Operátor CETIN Group upsal pětileté nezajištěné seniorní dluhopisy za půl miliardy eur. Splatné jsou 14. dubna 2027 s fixním ročním kuponem 3,125 procenta.
“Ve složitých tržních podmínkách, ovlivněných válkou na Ukrajině, se objem objednávek dostal až nad 950 milionů eur. Zájem o dluhopisy projevilo více než 80 významných mezinárodních investorů, především správců aktiv z Velké Británie, zemí Beneluxu, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska a skandinávských států,” informuje skupina PPF, která je majoritním vlastníkem CETIN Group.
“Pro CETIN Group, která vznikla teprve v létě 2020, jde o inaugurační emisi dluhopisů. Ta se nadto odehrála krátce poté, kdy CETIN Group získala minoritního akcionáře v podobě globálního investičního fondu GIC, s AAA ratingem,” doplňuje finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.
BNP Paribas, Société Générale a UniCredit byly globálními koordinátory emise. HSBC a ING vystupovaly jako aktivní společní správci objednávkových knih, zatímco Crédit Agricole, Credit Suisse a PPF banka zastávaly role jejich pasivních správců. Spolumanažery emise byly Bank of China, Erste Group, Intesa Sanpaolo, Raiffeisen Bank International.
CETIN Group působí v Česku, Bulharsku, Maďarsku a Srbsku. Skupina má téměř 70 tisíc kilometrů optických kabelů, 11,2 tisíce sajtů a zaměstnává tři tisíce lidí. CETIN Group je částečně vlastněná singapurským fondem GIC a spadá do PPF Telecom Group. Její tržby v roce 2020 dosáhly na 3,2 miliardy eur.
Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Lupy? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.
ČLÁNKY DO MAILU